整形外科医のブログ

投資の成功によって30歳代で経済的自由を達成しました。 医師起業家として年商10億円企業を目指して日々奮闘中

日経平均の史上最高値更新でも粛々とBuy&Holdを!

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先週木曜日、遂に日経225が史上最高値を更新しました!
私が株式投資を始めたのは2001年ですが、その時の日経225は約12000円でした。


そこから足掛け23年での最高値更新です。当時から現在までの株式市場を知る身としては、よくぞここまで上昇してくれた!といった感じです。


もちろん、日経225は株価指数としてはかなり偏りのある指数です。より株式市場の実態に近いのは東証株価指数(TOPIX)であることは論を俟ちません。


実は、TOPIXはまだ史上最高値を更新していません。このため、真の日本株の史上最高値更新は、もう少しお預けと言ってよいでしょう。


しかし、日経新聞を始めとする各メディアは、すでにお祭り騒ぎです。シンボリックな指数が偉業を達成したのですから当然と言えば当然ですね。


日経225の問題点


日経225とTOPIXの間には比較的大きな差異があります。日経225が史上最高値更新したにもかかわらず、TOPIXはまだ史上最高値まで距離があることからも理解できますね。


そして、現在の日経225は一部の値嵩株、具体的には東京エレクトロンなどの半導体関連銘柄の値動きに大きく影響されています。


このため、日本株全体の値動きとはやや乖離傾向にあります。東京エレクトロンなどの「アツイ」個別株を持っていない限り、日経225ほどの上昇は期待できないのが現状なのです。


それでは、やはり指数投資の方が良いのでしょうか。私はそうとは言いきれないと考えています。半導体関連銘柄のメッキが剥がれると急落するリスクがあるからです。


指数に投資するのも個別株に投資するのも、究極的にはリスクとリターンをどこに設定するかだけの問題なのです。


上昇の果実をすべて取り込むにはBuy&Holdが最適


一方、日本株が上昇局面に居るのは確かだと思います。私自身は平成バブルの雰囲気を知らないので、現在の状況がバブルではないと言い切れません。


しかし、PER、PBRなどを見る限りでは、バブルには程遠い状況だと考えています。そうであれば、この上昇局面を取り込むには、Buy&Holdが最も適していると思います。


これだけ株価が上昇すると、ついつい売却したい気持ちになります。しかし、ここで売却せずに持ち続けることによって、更なる含み益を取り込める可能性があります。


2013年に始まった今回の超長期にわたる株式の上昇相場では、途中に何度も「売り時」と思われる状況がありました。


しかし、売却するべきだと思われる状況下においても、頑として保有しつづけることで、私はこれまでの株価上昇の果実を全て取り込んできました。


もちろん、明日大幅に下落する可能性も充分にありますが、10年後には今よりも上がっている可能性が高いです。日本の底力を信じてこれからもBuy&Holdに徹しようと思います。






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m3.com:起業が怖い?医師なら安全かつ気軽に起業できる理由

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不定期の投稿です。昨日、m3.comの第68回連載企画の 起業が怖い?医師なら安全かつ気軽に起業できる理由 が公開されました。



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今回のコラムは、医師の起業についてです。最近でこそ多くなった医師起業家。しかし、その多くは都市部に偏在しています。決して一般化したとまでは言えないでしょう。


そもそも起業なんてリスクしかないのではないのか? 医師として安定した生活を捨ててまで起業する意味が分からないという方は多いかもしれませんね。


しかし、私の経験では、これらの考えはすべて真実とは異なると言い切れます。まず、起業は危険でも何でもありません。率直に申し上げると、起業は「安全」です。


ただし、これにはあなたが医師であればという但し書きが付きます。何故、医師が起業するのは安全なのか? それには、あなたも良く知っているセーフティネットがあるからです。


医師だけが持つセーフティネットを武器にして、ノーリスク・ハイリターンが見込める起業に取り組まない理由はありません。タダで宝くじを引けるメリットは医師だけの特権。


今回は医師のあなたに発想の転換を迫るコラムです。3分ほどで読了可能なので、是非 m3.comを訪問してくださいね!







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2008年以降に株式投資を始めた人の優位点とは?

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日経平均が史上最高値をうかがっています。
私が株式投資を始めたのは2001年ですが、当時は12000円程度でした。


史上最高値の38000円とあまりにも開きがあったので、自分が生きている間に日経平均が史上最高値を更新することは無いだろうと思っていました。いわゆる負け犬根性です。


ところが、2009年につけたリーマンショック後の大底から、超長期チャートでは15年間ずっと右肩上がりです。日本株は停滞している印象ですが、実際には右肩上がりなのです。


おそらく現在株式投資をしているほとんどの方は、右肩上がりの状況しか経験していないのではないでしょうか。


このことは、ある意味怖いもの知らずの人ばかりが市場に居ることを意味します。私の株式投資や不動産投資の原風景は「資産価値は少しずつ下がっていくもの」でした。


このため、今ではあまり顧みられなくなった「下げ相場での株式投資手法」「不動産は早めに処分する」といった投資方針が重要でした。


このような環境で育った人は、今のような右肩上がりの相場では大儲けできません。私は意識的にBuy&Holdを心掛けていますが、基本的には下げ相場で投資手法を学んだ人間です。


このため、2008年以降に参戦した「新世代」の投資手法やメンタルに劣後していると感じています。彼らは右肩上がりの環境で学んでいるので、基本的には怖いもの知らず。


このため、ポジションを大きく張ることに、私たちの世代のような躊躇ありません。その結果、レバレッジを利かせて大きな資産を築くことに成功した人が続出しました。


2008年以降組の運の良さは、①右肩上がりで儲けやすい投資環境 ②相場環境から度胸が育まれた という2つの点だと思います。


これらの優位点は、私のような旧世代(2000年代前半組)では得ることができなかった貴重な財産です。最初に学んだ経験やメンタルはなかなか上書きでいませんから。


旧世代出身者は下落相場や暴落には強いものの、今のような上昇相場では本領を発揮できません。2008年以降に参戦してきた人の感覚を羨ましく思う今日この頃です。





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