整形外科医のブログ

中堅の整形外科医が、日々の気付きを書き記します。投資の成功で働く必要が無くなりましたが、社会貢献のため医師を続けています。

金融資産投資(国内)

ケアネット:新型コロナショックで株暴落!投資家はどう立ち向かうべき?

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ケアネット・ドットコムの連載企画【医師のためのお金の話】第 31回が、本日アップされました。お題は新型コロナショックで株暴落!投資家はどう立ち向かうべき? です。



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当初は単なるインフルエンザよりも少し致死率の高い風邪という認識だった新型コロナウイルス感染症ですが、あっという間に世界に蔓延してしまいました。


しかも、政治・経済的にも巨大なインパクトを与えてしまい、2008年のリーマンショックよりも衝撃度が大きいかもしれません。


人類が今まで経験したことの無い種類の災害なので、世界中の金融市場が大きく揺れました。これまでの経験値が通用しないのではないのか?そのように思った方も多いでしょう。


しかし、株式投資というジャンルに絞った観点では、今回のコロナショックにもこれまでの経験則は通用するのではないかと考えています。


今回はコロナショックに対する投資戦略を詳述しました。3分で読了可能なので、ぜひケアネット・ドットコムの連載企画【医師のためのお金の話】第 31回を訪問してくださいね!





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  • 適切な投資タイミング
  • 適切な投資対象
  • 銀行融資のテクニック
  • 物件運用


今回のセミナーでは、金融商品である REITを用いて上記4点すべてをクリアすることを目的とした他では聴けない知識をお届けします。


  • セミナー動画(86分)
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ユニット数極大化作戦

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私は毎月月末に所有している金融資産の時価評価を行っています。2020年4月3日時点は、2月末比で過去最大の下落幅でした。普通の感覚ではおかしくなりそうな金額です(笑)。


ただし、私自身はこのことに関しては何の感慨も湧きません。金融資産は泡のようなものなので、その時々の情勢によってサイズが収縮すると認識しているからです。


むしろ、今回のチャンスを生かして「ユニット数」を極大化しようと目論んでいます。ただし、限られた資金なので、タイミングとターゲットが重要です。


可能な限り「最高の品質」の投資対象を「最大限」収集することが目的だからです。この目的を達成するためには現在の状況認識が不可欠です。下記は投資金額比の集計です。


  • J-REIT: 173.2%
  • 電力株: 109.0%
  • 産金株: 190.7%
  • 欧州銀行株: 72.2%
  • 石油メジャー: 116.2%


J-REITや電力株が100%を超えているのは、2008~2009年のJ-REIT市場や、2012年の電力株市場の酷さを表しています。当時と比べれば現状の下げはまだまだキツくないです。


これをみると、ターゲットは一目瞭然です。それは欧州銀行株...。あまりにもヤバいターゲットですね(笑)。イタリアの銀行はいつ破綻してもおかしくありません。


つい先日も、英国の金融コングロマリットの旗艦銀行である HSBCが無配転落したため、10%超の暴落を演じました。あの HSBCまで無配転落!の惨状です。


バカな私はこの状況で喜々として HSBCに買いを入れました。完全に気が狂っています。電力株、産金株、石油メジャーは落ち着いていますが、欧州銀行株に悪戦苦闘中です。


欧州銀行株は2016年から投資開始していますが、ほとんど陽転したことが無いという惨状です。それでもインフレを契機にした金融株復活に賭けてまだまだ頑張ろうと思います。


ただし、体力勝負+インフレは私が生きている間は来ないという可能性もあるので、非常にリスキーであるという認識を抱いています。


くれぐれも欧州銀行株には手出し無用だと思います。何といっても、2016年以来 5年近くも水面上にアタマを出せない状況が続いているからです。


私的にはサンクコストを意識していませんが、客観的にみると損切りできずにもがいているだけかもしれません。いつか来るかもしれないインフレを待ちつつがんばろう...。







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12年振り! リート市場へ参戦!!

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ついに来た!!!
J-REITの大暴落が突然やってきました!



33 - コピー



なんなんだ、この唐突感のあるチャートは??? あのビルファンドの長期チャートが見たことのない形になっています。ほぼ下ヒゲの無い、長い長いロウソクです。


身震いするようなチャートですね...。市場の阿鼻叫喚さがビンビン伝わってきます。実は私がREIT市場がエライことになっているのに気付いたのは 3月13日です。


仲良くさせていただいている s-pod先生が、オンラインサロン内で J-REITのサーキットブレーカーが発動されたことをアップしてくれたので気付いたのです。


3月13日時点では電力株と悪戦苦闘していたので、J-REITはノーマークでした。最も安牌な投資対象であり、新型コロナショックでも最も傷の浅いジャンルと思い込んでいたのです。


ところが、3月13日でサーキットブレーカーが発動されてから怒涛の暴落が開始しました。今週は連日10%の暴落を演じ、連休前の3/19にはストップ安まで売り込まれました。


いきなり市場の主役(?)に躍り出た J-REITに、私たちはどう向き合えばよいのでしょうか? まず現状を整理してみます。何故、ここまでJ-REITは売り込まれたのでしょうか。


  1. リスク資産の現金化
  2. 決算期を控えた地銀の処分売り
  3. 新型コロナウイルス感染症のために不動産賃料が下落


現状で言われている原因は上記のごとくです。日本だけではなく世界中のREITが売られているので、おそらく①が最大の要因でしょう。


それにしても、この値動きは異常過ぎます。世界の市場を俯瞰すると、金融システムがかなり危険な状態になっている可能性があります。流動性が枯渇しつつあるのでしょう。


2/24に新型コロナショックが始まってから、早くも 4週間経過しようとしています。当初はここまで危機的状況になるとは想像していませんでした。


至るところに爆弾が転がっています。ジャンク債バブル崩壊、ユニコーンバブル崩壊、南欧ソブリン危機再燃、ドイツ銀行破綻懸念、新興国危機...


何が起こってもおかしくない状況は、2008年に酷似してきました。そろそろでしょうか?J-REITに参戦するのは。どう考えてもヤバい状況です。


2018年に J-REIT投資のセミナーを開催した際には、今後10年ぐらいは J-REITの買い場は来ないと思っていました。世の中何が起こるか分からないモノです...。


さてさて、この降って湧いたような危機的状況に直面して、私はまず下記銘柄で勝負したいと思います。勝手知ったる(?)J-REITなので、銀行株や石油株ほど迷いはありません。


  • トラックレコードの長い銘柄
  • 財閥系不動産会社、総合商社、鉄道会社がスポンサーの銘柄


いわゆる、上位リートですね。最上位のビルファンドや JREはまだ高値の華ですが、それに次ぐ銘柄群です。これらを「追い込んで」ユニット数を増やします。


「追い込む」とは、REITのような鉄壁の分配金支払い能力のある銘柄には株価の下限があり、そこに向かって買い下がっていくことを意味します。


今週に買えていない銘柄では、日ロジ、エクセレント、オリ等の下がり具合をみて、戦線を拡大するつもりです。


そして最終局面はホテルリートに切り込もうと思います! バカ丸出しですね(笑)。ほぼ宝クジの世界ですが、チキンな私としては JHR等で勝負しようと画策しています。


まぁ、買い場と思っているキチガイは私だけだと思います。SNSをみるまでも無く REITに対しては総悲観です。くれぐれもナイフを掴みに行くようなバカなマネは止めてください!







★★ REITで実践する不動産投資セミナー ★★
 


現物不動産投資はハードルが高いと思っている先生方のために「REITで実践する不動産投資セミナー」をお届けします。 不動産投資で成功する要点は下記の4つです。

  • 適切な投資タイミング
  • 適切な投資対象
  • 銀行融資のテクニック
  • 物件運用


今回のセミナーでは、金融商品である REITを用いて上記4点すべてをクリアすることを目的とした他では聴けない知識をお届けします。


  • セミナー動画(86分)
  • スライド形式のレジメ(72ページ)



スライド形式のレジメをベースにしたプロ投資家による講義で、30日間の返品保証付きです。現物不動産投資はコワイけど、不動産投資の恩恵にあやかりたい方におススメです。


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【大暴落】 寝不足で体力がもたない?!

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今週の金融市場も恐ろしいほどのボラティリティでした。ついにニューヨークでは、Dow 30が 2万ドルの大台から陥落しました。


欧州での新型コロナウイルス感染症の危機的状況に加えて、ロシアとサウジアラビアのチキンレースに端を発した原油暴落で金融危機前夜です。一体、どうなんてしまうんだ...。


さて、それでは恒例(?)の今週の振り返りです。実は意外なことに、主戦場の電力株は下げ止まり~反転しています。このため新規購入は電源開発が 1発のみでした。


北海道電力
2020年1月23日 505円
2020年1月27日 495円
2020年2月25日 500円
2020年2月28日 474円
2020年3月05日 470円
2020年3月06日 450円
2020年3月09日 415円
2020年3月11日 434円
2020年3月13日 388円


四国電力
2020年2月25日 866円
2020年2月28日 815円
2020年3月12日 749円


北陸電力
2020年3月05日 747円
2020年3月06日 700円
2020年3月11日 691円
2020年3月13日 626円


東北電力
2020年3月09日 895円
2020年3月13日 840円


九州電力
2020年3月09日 766円
2020年3月11日 785円
2020年3月12日 741円


電源開発
2020年3月16日 1990円




一方、欧州市場は銀行株、石油メジャーともまだ熱いです。こりゃ寝不足になるのも納得です。このままでは体力が続かない...。


HSBC
2020年3月12日 28.20 USD


SAN(Banco Santander)
2020年3月06日 3.41 USD
2020年3月09日 3.02 USD
2020年3月12日 2.72USD
2020年3月16日 2.25USD


BBVA(Bilbao Vizcaya Argentaria)
2020年3月06日 4.538 USD
2020年3月09日 4.018 USD
2020年3月12日 3.600 USD
2020年3月16日 2.958 USD


BCS(Barclays)
2020年3月09日 6.20 USD
2020年3月12日 4.96 USD
2020年3月17日 3.88 USD


RDS-B(Royal Dutch Shell)
2020年3月09日 36.06 USD
2020年3月12日 30.65 USD
2020年3月16日 24.72 USD
2020年3月19日 21.96 USD


BP(British Petroleum)
2020年3月09日 25.75 USD
2020年3月12日 22.00 USD
2020年3月16日 19.12 USD
2020年3月18日 16.89 USD


XOM(Exxon Mobil Corporation)
2020年3月17日 36.7 USD
2020年3月18日 33.09 USD


TOT(TOTAL S.A.)
2020年3月18日 24.48 USD





そして、今週のハイライトは何と言っても J-REITでした。怒涛の下げで 2008年レベルにまで下落した銘柄が続出です。


フロンティア不動産投資法人
2020年3月16日 311500円
2020年3月19日 249900円


森トラスト総合リート投資法人
2020年3月16日 140200円
2020年3月17日 124800円
2020年3月19日 104700円


福岡リート投資法人
2020年3月17日 98000円
2020年3月18日 85500円
2020年3月19日 76200円


グローバル・ワン不動産投資法人
2020年3月19日 70300円


野村不動産マスターファンド投資法人
2020年3月19日 81000円


東急リアル・エステート投資法人
2020年3月19日 90000円




いや~、書いているだけで疲れます(苦笑)。
今回の新型コロナショックでは、
  1.  電力株
  2.  欧州銀行株
  3.  石油メジャー
  4.  J-REIT

と目まぐるしく戦線を拡大しました。こんなんで大丈夫なのでしょうか??? 破綻へと一直線かもしれませんね(苦笑)。


ただ、昨日は NY市場が落ち着いていたので、久しぶりに良く寝ることができました。まだまだガンガン買っていきたいのですが、体力が続かないかもしれない...。







★★  医師のための金融資産形成術  ★★


資産家および医師を対象として、2015年10月に開催した本ブログ管理人による 「金融資産形成術セミナー」 の動画、および講演で使用したスライドです。



NY夜景

      



勤務医・開業医の種類に関わらず、医師が資産形成する際には下記の3つを組み合わせることで効率良く資産形成することができます。


1. 医師免許をベースにした人的資産からのキャッシュフロー
2. 不動産からのキャッシュフロー
3. 金融資産投資の技術


①②で得られる安定したキャッシュフローを元手にして、③の金融資産投資技術を用いて資産形成するのです。しかし、多忙な医師が金融資産投資で結果を出すのは難しいのが現実です。


一方、金融資産投資は買値で投資収益性が決まります。 ”多忙な医師がいかにして金融資産を安く買うか?” という命題を解決するため、私は超長期逆張り投資戦略を選択しています。 


今回の「金融資産投資術セミナー」は、資産形成マニュアルで提示した資産形成手法における金融資産投資の各論です。築古木造戸建投資は「守」、金融資産投資は「攻」という位置づけです。


築古木造戸建投資の「守」 と 金融資産投資の「攻」の組み合わせが、安定的な所得のある医師の資産形成における有力な選択肢のひとつと考えています。



こわい、コワイ、怖い!でも大底まで買い下がる

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先週の金融市場は荒れに荒れました。恐怖感に苛まれているものの、こんな貴重な経験はめったにできません。投資家としての経験値を上げるためにしっかり胸に焼き付けておこう。


それでは恒例(?)の先週の振り返りです。世界中の市場が暴落したため、全力で買い向かいました。ここまで大規模に投資活動を行ったのはリーマンショック以来です。


電力株は北海道・四国・北陸以外にも戦線を広げて、東北・九州電力に参戦しました。NY市場では欧州銀行株に加えて、大暴落に見舞われた石油メジャーにもチャレンジです。


今年になってからの投資履歴は下記のごとくで、赤字は先週投資分です。3月10日(火)を除いて毎日買っていることが分かります。我ながら激しい...。


北海道電力
2020年1月23日 505円
2020年1月27日 495円
2020年2月25日 500円
2020年2月28日 474円
2020年3月05日 470円
2020年3月06日 450円
2020年3月09日 415円
2020年3月11日 434円
2020年3月13日 388円



四国電力
2020年2月25日 866円
2020年2月28日 815円
2020年3月12日 749円


北陸電力
2020年3月05日 747円
2020年3月06日 700円
2020年3月11日 691円
2020年3月13日 626円



東北電力
2020年3月09日 895円
2020年3月13日 840円


九州電力
2020年3月09日 766円
2020年3月11日 785円
2020年3月12日 741円


HSBC
2020年3月12日 28.20 USD


SAN(Banco Santander)
2020年3月06日 3.41 USD
2020年3月09日 3.02 USD
2020年3月12日 
2.72USD


BBVA(Bilbao Vizcaya Argentaria)
2020年3月06日 4.538 USD
2020年3月09日 4.018 USD
2020年3月12日 3.600 USD


BCS(Barclays)
2020年3月09日 6.20 USD
2020年3月12日 4.96 USD


RDS-B(Royal Dutch Shell)
2020年3月09日 36.06 USD
2020年3月12日 30.65 USD


BP(British Petroleum)
2020年3月09日 25.75 USD
2020年3月12日 22.00 USD



改めて見直しましたが、かなり激しく投資活動しています。先々週は費やす時間がほぼゼロでしたが、さすがに先週は毎日1時間ほど作戦を練っていました。


1日の行動は下記のごとくです。
  • 午前 8時から前日の NY市場の動向および約定状況を確認
  • 日経平均先物の下落幅を睨みながら、その日の物色対象を選別
  • ターゲット銘柄に5~10%毎の値幅で指値を入れる


戦線を拡大しているので小一時間かかります。2015年の産金株、2016年の欧州銀行株はいずれも1撃で終わったので、これだけ時間をかけるのは 2012年の電力株以来です。


普段の私はほとんど動きが無いので、ある意味「やるやる詐欺」です。超長期逆張り投資のため上昇相場は出る幕が無く、いつも「早く暴落来ないかな~」というオチになります。


そんな私ですが、自分の投資戦略に基づき 2012年以来 7年半ぶりに活動を開始しました。だからと言って張り切っているわけではなく、皆さんと同じく苦しみながら戦っています。


投資金額以上のスピードで資産が溶けていくため、毎日胃に穴が開くんじゃないだろうか? と自問しながら、自分の投資ルールに基づき買い下がっています。


まだまだ先の長い戦いになりそうです。気を強く持って大底まで買い下がっていき、数年後には一生分の利益を手にしたいと考えています...。







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資産家および医師を対象として、2015年10月に開催した本ブログ管理人による 「金融資産形成術セミナー」 の動画、および講演で使用したスライドです。



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勤務医・開業医の種類に関わらず、医師が資産形成する際には下記の3つを組み合わせることで効率良く資産形成することができます。


1. 医師免許をベースにした人的資産からのキャッシュフロー
2. 不動産からのキャッシュフロー
3. 金融資産投資の技術


①②で得られる安定したキャッシュフローを元手にして、③の金融資産投資技術を用いて資産形成するのです。しかし、多忙な医師が金融資産投資で結果を出すのは難しいのが現実です。


一方、金融資産投資は買値で投資収益性が決まります。 ”多忙な医師がいかにして金融資産を安く買うか?” という命題を解決するため、私は超長期逆張り投資戦略を選択しています。 


今回の「金融資産投資術セミナー」は、資産形成マニュアルで提示した資産形成手法における金融資産投資の各論です。築古木造戸建投資は「守」、金融資産投資は「攻」という位置づけです。


築古木造戸建投資の「守」 と 金融資産投資の「攻」の組み合わせが、安定的な所得のある医師の資産形成における有力な選択肢のひとつと考えています。



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プロフィール

自由気ままな整形外科医

・医学博士
・日本整形外科学会専門医
・日本リウマチ学会専門医
・不動産投資家
・超長期金融資産投資家
・ビジネスオーナー
・宅地建物取引主任士

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