整形外科医のブログ

投資の成功によって30歳代で経済的自由を達成しました。 医師起業家として年商10億円企業を目指して日々奮闘中

株式投資でも不動産投資と同じレベルのCF利回りを得られる?!

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先日の日整会では、中洲で3日連続で飲んだくれていました。いろいろな人と話をしましたが、株式投資と不動産投資のどちらが良いのか?という話題がありました。


私の場合は、株式投資と不動産投資がほぼ同じぐらいの規模感で実践しています。しかし、世の中の多くの人は、どちらかに偏重しているのではないでしょうか。


その飲み会では、不動産に偏重している人が多かったです。しかし、始めから不動産投資だったわけではなく、株式投資から移行したケースが目立ちました。


やはり、株式投資から不動産投資は始めるハードルが高いので、とりあえず株式投資から入る人が多いのでしょう。


不動産投資は面白いです。このため、不動産投資に取り組みだすと、株式投資そっちのけで不動産にのめり込む人が多い印象を受けます。


不動産投資では売却による譲渡益だけではなく、賃料収入によるCFも得やすいです。たしかに短期的には資産形成の結果を享受している感が高いのは不動産投資かもしれません。


しかし、私はこの考え方に全面的に同意できませんでした。何故なら、自験例では株式投資であっても長期的には CFが不動産投資と遜色ないレベルに大きくなってきたからです。


株式投資でも CFが十分に得られると聞いて同意する人はあまり居ないでしょう。そもそも配当利回りが3%でも高いと言われるぐらいなので、不動産投資と比べるべくも無い。


ここで株式投資でも十分な CFが得られる可能性があると言い切れる理由は、昨今の日本では増配がトレンドだからです。


例えば20年前にNTTに投資したとすれば、投資金額に対して20%程度の配当利回りを得られました。もちろん NTTだけではなく、多くの日本株でも同様です。


増配理由は、各企業の業績が伸びていることと配当性向の向上です。1990年代までの日本株は配当利回りが低いことで有名でした。


しかし、持ち合い株の解消や株価対策で、最近では凄まじい勢いで配当が増えています。もちろん業績は永遠に伸びるものではなく、また配当性向にも上限があります。


そのような限界はあるものの、資本主義社会では会社の成長が基本です。このため優良企業に投資すれば、長期的には増配が期待できる可能性があります。


ちなみに自験例では購入時価格に対する CF利回りは、不動産・株式とも約 10%です。長期的な優良株投資は、意外なほどCFが大きくなる可能性があることに注意が必要でしょう。





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求む! ビジネスパートナー【耳鼻咽喉科医師】

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本日は不定期の投稿で、ビジネスパートナー募集のお知らせです。今回は耳鼻咽喉科の先生を 1名募集したいと思います。


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私たちのグループは提携医師数で150名超と業界最大手です。整形外科、脳神経外科、脳神経内科がメインで、いくつかの領域で事業を展開しています。


社内医師は整形外科18名、脳神経外科5名、脳神経内科1名、耳鼻咽喉科1名、そしてスタッフは14名います。著書の商業出版も成功して、業界内の地位を確固たるものにしています。


名実ともに業界最大手なので全国から多数の依頼があります。文字通り「右肩上がり」の事業拡大に対応するため、以下の条件を満たす耳鼻咽喉科医師を1名募集したいと思います。


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NVIDIAよりも凄い?!生成AIブームの意外な受益者とは

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生成AIが凄いです。人類の未来を変えるかもしれない期待感がハンパではないですね。株式市場も生成AIブームで席捲されています。


ご存知のようにNVIDIAを筆頭に、OpenAIを擁する Microsoft(MSFT)が凄いことになっています。日本でも東京エレクトロンなどの半導体製造装置企業が恩恵を受けていますね。


さて、これらの今をときめくキラキラした銘柄は、株価が高くなりすぎて一般の人ではなかなか手出しできない状況になりました。


例えば、日本を代表する東京エレクトロン(8035)は、株価が 35000円程度で単位株が 100株なので、投資する最低金額が 350万円です。


東京エレクトロンに投資したくても、資金的に自由度が低くなるため投資しにくいですね。レーザーテック (6920)は 400万円を超えています。半導体関連銘柄は全滅に近いです。


やはり、資金力が少ない素人は、キラキラした生成AIブームに乗れないのでしょうか? ところが意外なところに、安価な投資対象があります。それは、ずばり電力株(笑)。


おいおい、JTC(ジャパニーズ・トラディショナル・カンパニー=伝統的な日本のダメ企業)の代表である電力株が、今をときめく生成AIブームと関係あるわけないだろう。


上記は、ほとんどの人の感想でしょう。もともと電力株はインフラ系なので退屈な株式の代表ですが、2011年の東日本大震災で「オワコン」業界の筆頭に祭り上げられました。


その忘れられたはずの JTC筆頭の電力株ですが、データセンターで使用する電力需要期待で、文字通りロケットのような株価上昇を演じています。



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上記は、電力会社の中で最も財務基盤の悪い北海道電力(9509)です。北海道経済の脆弱さと、積雪や広大な営業エリアのため膨大な維持管理コストを強いられる負け組筆頭格。


そんな万年最下位の北海道電力ですが、生成AIブームによるデータセンターの膨大な電力需要で、文字通りロケットのような株価上昇劇を演じています。


2024年1月からの株価上昇率は、NVIDIA、東京エレクトロン、レーザーテックよりも北海道電力の方が上です。こんな所にNVIDIA越えの銘柄が...。世の中分からないモノです。


私事で恐縮ですが、東日本大震災後の電力株暴落で大量に仕込んだ電力株を一切売却せずに所有し続けています。すでに電力株だけで時価1億円を軽く超えています。


まったく予想だにしなかった株価上昇劇ですが、今後の投資方針は「Hold」です(笑)。感覚的には、大幅調整がいつ始まってもおかしくありません。


どうせ売らないので株価が半分になっても全然気になりません。仮に株価400円ぐらいになってもトントンなので痛くも痒くもない。


電力株への不満は、業績が劇的に向上しているにもかかわらず、配当金が少ないことです。なぜか中三社は60円/年、それ以外は50円/年が上限の状態が今でも続いています。


まぁ、株価がロケット状態なので許すとしましょう。このように意外な所に生成AIブームの恩恵にあずかっている業界があります。皆さんもいろいろ探してもよいかもしれませんね。


【注意】
今から電力株を購入するのは、かなりリスキーだと考えています。すでにチャンスの窓は閉じている可能性が高いので、現時点から始める電力株への投資は全くお勧めできません。






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